--- title: "Cómo pasar tu cartera de Excel a un CRM sin perder nada — tribu" description: "La migración es el momento donde más miedo hay y donde más se pierde. Con tres recaudos previos, deja de ser un salto al vacío y pasa a ser un trámite de una tarde." canonical: "https://trytribu.ai/blog/migrar-cartera-excel-crm" lang: "es" site: "tribu" --- # Cómo pasar tu cartera de Excel a un CRM sin perder nada La migración es el momento donde más miedo hay y donde más se pierde. Con tres recaudos previos, deja de ser un salto al vacío y pasa a ser un trámite de una tarde. Producto 26 jun 2026 6 min El equipo de tribu ## Primero: verificá cómo se sale La pregunta que casi nadie hace en la demo es cómo exportar todo. Es la más importante, porque define si estás eligiendo una herramienta o firmando una dependencia. Un sistema serio te deja bajar tus contactos, tus propiedades y tus operaciones a Excel cuando quieras, sin pedir permiso ni pasar por soporte. Si esa respuesta es confusa, ya sabés lo suficiente. ## Segundo: limpiá antes, no después Toda planilla vieja tiene el mismo problema: la misma persona cargada tres veces con el teléfono escrito de tres formas distintas, filas de propiedades que se vendieron hace dos años, columnas que alguien creó para algo y nunca más se usaron. Migrar eso tal cual significa arrancar con un sistema sucio, y un sistema sucio genera desconfianza inmediata en el equipo. Conviene dedicar un rato a decidir qué entra: qué contactos siguen vigentes, qué propiedades siguen en cartera, qué columnas importan de verdad. Un buen importador ayuda detectando duplicados, pero la decisión de qué es basura y qué no la tiene que tomar alguien que conozca la cartera. ## Tercero: mapeá columna por columna, con vista previa El paso donde se pierden datos es el mapeo: decidir que la columna "CELULAR" es el WhatsApp del contacto y que "ESTADO" es la etapa de la operación. Hacerlo a ciegas es como se terminan cargando mil quinientas filas con los campos cruzados. Lo que hay que exigir es ver una vista previa antes de confirmar: cómo va a quedar la ficha real con los datos reales. Si algo está mal mapeado se nota ahí, no tres semanas después cuando alguien busca un teléfono y encuentra una fecha. Y las columnas propias de tu inmobiliaria —metros cuadrados, expensas, apto crédito, quién captó— no tienen que ir a un campo de notas: tienen que convertirse en campos de la ficha, tipados, para poder filtrar por ellos después. ## Qué hacer con la planilla vieja Guardala. No como sistema paralelo —eso garantiza que a los dos meses tengas dos versiones de la verdad y nadie sepa cuál vale— sino como copia congelada, con fecha, en un archivo que nadie edita. La regla práctica es simple: el día que arranca el sistema nuevo, la planilla deja de actualizarse. Convivir con las dos es la forma más común de que la migración fracase. Así funciona en tribu Los tres canales en una bandeja, el agente contestando las consultas de tus portales, y vos decidiendo cuánto sale solo. [Empezá gratis](https://app.trytribu.ai/register) [Ver la plataforma](https://trytribu.ai/plataforma) ## Seguí leyendo [ Operación CRM inmobiliario o planilla de Excel: cuándo conviene dejarla La planilla no es el enemigo. Para una cartera chica y una persona sola funciona bien y sale cero. El problema aparece en tres momentos concretos, y conviene saber cuáles son antes de pagar un abono. Leer → ](https://trytribu.ai/blog/crm-inmobiliario-vs-excel) [ Producto Los 18 campos que tiene que tener la ficha de una propiedad La ficha de una propiedad no se diseña desde cero: ya está diseñada en el formulario de publicación de Zonaprop y Argenprop. Copiarlo tiene una ventaja concreta que casi nadie aprovecha. Leer → ](https://trytribu.ai/blog/ficha-de-propiedad-campos)