Tu Excel no está mal. Está solo.
La planilla te llevó hasta acá y hay que reconocerlo. El problema no es el archivo: es que no contesta, no avisa y no se actualiza cuando hablás con alguien. Traerla entera lleva quince minutos, y la bajás de vuelta a Excel cuando quieras.
Dónde está la diferencia
No se trata de que la planilla sea desordenada. Se trata de todo lo que no puede hacer aunque esté impecable.
Dimensión
La planilla
tribu
Guardar lo que vendés
Una fila por cliente, y el resto en la columna de observaciones.
Módulos con campos tipados: precio es moneda, fecha es fecha, estado es lista.
Conversaciones
Viven en el teléfono. La planilla no las ve.
Los tres canales entran a la bandeja y quedan colgados de la ficha del interesado.
Quién la actualiza
Alguien, cuando se acuerda, si tiene tiempo.
La conversación. Hablás y la ficha queda al día.
Dos personas a la vez
Se pisan, o se arma la copia «final_v3».
Cada conversación tiene dueño y todos ven el mismo estado.
Priorizar
A ojo, o por el orden en que quedaron las filas.
El scoring puntúa contra tu perfil de cliente ideal y reordena.
Seguimiento
Depende de que alguien lo recuerde.
Un workflow lo dispara y el agente lo escribe.
Reportes
Tabla dinámica, cuando hay ganas.
Embudo y conversión en vivo, sobre los mismos datos con los que trabajás.
Cómo se trae, paso por paso
Tu planillamapeo a la vista
NOMBRE Y APELLIDOContacto · nombre
CELULARContacto · WhatsApp
MAILContacto · email
EMPRESAEmpresa
ESTADOEtapa del pipeline
MONTOOportunidad · monto
OBSERVACIONESNotas
Las columnas propias de tu inmobiliaria —m², expensas, apto crédito, captador— se convierten en campos de la ficha de propiedad.
Cómo se hace
- 01Descargá el archivo como estáSi es Google Sheets, exportá a XLSX o a CSV en UTF-8. No hace falta limpiarlo antes.
- 02Dejá los encabezados en la primera filaSin títulos sueltos ni celdas combinadas arriba. Leemos los encabezados y proponemos el mapeo.
- 03Un archivo por entidadContactos en uno, propiedades en otro. Si uno mezcla dos cosas, se importa dos veces y se relacionan.
- 04Revisá el mapeo y la vista previaColumna por columna, con las primeras fichas ya armadas. Lo que no corresponde queda sin asignar.
- 05Confirmá y dejá que Bruno limpieDetecta duplicados, teléfonos mal formateados y campos incompletos.
Qué se trae y en qué se convierte
Cada cosa de tu planilla tiene un lugar acá: unas entran tal cual y otras se convierten en algo que la planilla no podía hacer.
Viene entero
- Cada fila como contacto, con su empresa si la hay
- Los estados, mapeados a tus etapas del pipeline
- Las observaciones, como notas en la ficha
- Las columnas propias de tu cartera, como campos de la ficha
- Los montos, como oportunidades abiertas
- Los teléfonos con código de país, listos para WhatsApp
Se rearma acá
- Las fórmulas: lo que calculaban se resuelve con campos y reportes en vivo
- Los colores de fila: si significaban algo, se traducen a una lista o a una etapa
- Las tablas dinámicas: el embudo y la conversión ya salen calculados
- Las hojas de otra cosa: cada entidad se importa por separado
- Los adjuntos: se suben aparte, no viajan en el archivo
Lo que suele complicar una migración real.
01Dos personas en una fila«Juan y Marina» en el campo nombre entra como un solo contacto. Conviene separarlos antes o unificarlos después.
02Fechas guardadas como textoSi la columna mezcla formatos, el mapeo lo avisa. Es más fácil arreglarlo en la planilla que en mil fichas.
03Celdas combinadasRompen el encabezado y el mapeo. Deshacerlas es el único trabajo previo que vale la pena.
04Encoding que no es UTF-8Es la causa número uno de nombres con caracteres raros. Se arregla al exportar, no después.
05Separador distinto al esperadoSi tu Excel usa punto y coma, avisalo en el paso de subida y el archivo se lee igual.
06Teléfonos sin código de paísSin el código, el número no se puede usar para WhatsApp. Se puede completar en la importación.
Después de importar
Probalo con tu cartera y dos semanas de consultas.
Armamos tu módulo, conectamos tus canales y te mostramos cada respuesta antes de mandar nada. Cuando veas cómo contesta, movés el dial.
14 días, gratis y sin tarjeta · Setup incluido · Te responde una persona